Die Entwicklung der PV für Wohngebäude in China

China’Der PV-Markt für private Haushalte erlebt seit 2019 einen großen Boom, als ein spezifisches Budget und ein fester Einspeisevergütungsanreiz angekündigt wurden, der auch den Zugang zum Netzanschluss erleichterte. In den letzten drei Jahren hat ein klares und starkes Finanzmodell dazu geführt, dass immer mehr Prosumenten von dem Programm profitieren.

Die Nachfrage nach Wohngebäuden war bis 2016 schwach, aber 2017 wurden mehrere Programme zur Förderung verteilter PV angekündigt, darunter das Fehlen von Kontingentbeschränkungen für Wohnanlagen und feste Budgets, die diesen schlafenden Riesen erweckten.

In den ersten sieben Monaten des Jahres 2021 hat China 7,66 GW Solarstrom für Privathaushalte installiert, wobei allein im Juli fast 1,8 GW installiert wurden. Der Markt nutzt das relativ großzügige und feste Budget von 0,5 Mrd. CNY (77,5 Mio. USD) und einen Zuschuss von 0,03 CNY/kWh. Tatsächlich ist der Wohnungsmarkt das einzige Segment, das noch in irgendeiner Form von nationalen Subventionsprogrammen bleibt.

In diesem günstigen Umfeld schätzt IHS Markit, dass die Nachfrage bei Privathaushalten ein weiteres Rekordjahr erreichen wird, mit fast 17 GW in China bis Ende dieses Jahres und fast einem Drittel der Gesamtinstallationen in China im Jahr 2021. Der Marktanteil für Wohninstallationen war noch nie größer, wie in der Grafik (unten links) zu sehen ist.

Wichtige Unterschiede

Im Vergleich zu anderen Regionen China’Das Wohnsegment hat einige einzigartige Eigenschaften. Die durchschnittliche Größe der Wohnanlagen ist weitaus größer als in anderen Regionen. Die Zunahme der durchschnittlichen Größe von Wohnanlagen ist ein globaler Trend, der auch in anderen Märkten (zB den Vereinigten Staaten) präsent ist, aber kein anderes Land kommt dem Trend in China nahe. Der nationale Durchschnitt für Wohnanlagen stieg von 10 kW/System im Jahr 2018 auf 21 kW/System im Jahr 2020, um die getrennte Budgetzuweisung und eigenständige Subventionen optimal zu nutzen. Auch die höhere Modulleistung, die im gleichen Zeitraum von durchschnittlich 350 W auf über 400 W gestiegen ist, hat dazu beigetragen, diesen Trend zu festigen und die Dachfläche zu optimieren.

Die Installationen sind nicht gleichmäßig über das Land verteilt, sondern stark auf drei Provinzen konzentriert. Laut IHS Markit’s neuestem Bericht, Shandong, Hebei und Henan machen seit 2019 fast 75 % der Installationen in Wohngebäuden aus. Die Hauptgründe für die Konzentration von Installationen in diesen Provinzen sind (i) höhere Solarressourcen als in anderen Provinzen mit einer durchschnittlichen Sonneneinstrahlung von etwa 1.250 Stunden/Jahr; (ii) große Dachflächenverfügbarkeit in ländlichen Gebieten und eine hohe Dichte an ländlichen Wohnhäusern und (iii) lokale Finanzinstitute, die PV-Programme für Wohngebäude in diesen Provinzen unterstützen, und (iv) relativ höhere Strompreise für Wohngebäude.

Schließlich gibt es in diesem Segment drei große Finanzierungsmodelle, insbesondere in der größten Provinz, der Provinz Shandong. Die erste umfasst Finanzierungsleasing, das in Shandong nicht das Hauptmodell ist, aber in Zhejiang und anderen östlichen Provinzen recht günstig ist. Letzteres beinhaltet die 100%ige Zahlung der Installation durch den Wohnungseigentümer, was die einfachste und sicherste Finanzierungsquelle ist. Der Gesamtinvestitionswert des Systems ist jedoch der wichtigste zu berücksichtigende Faktor. Die dritte und bevorzugte Option,“Hypothekendarlehen,” ist die meistgenutzte in der Provinz Shandong, wo lokale Banken und Wohnungsbauunternehmen ihre Dienste anbieten, mit weniger (ersten) Anzahlungen von den Einwohnern.

Wohnaussichten

Das Wachstum des Wohnsegments ist seit 2012 exponentiell. Allerdings wächst die Unsicherheit im Markt über die Zukunft der Wohnsolar in China nach dem Auslaufen des aktuellen Programms im nächsten Jahr, so dass auch das Wohnsegment einbezogen wird das Dach der Netzparität, ebenso wie der aktuelle Stand von Gewerbe- und Versorgungsanlagen. Trotz des Wegfalls der direkten Subventionen prognostiziert IHS Markit, dass dieses Segment während des 14. Fünfjahresplans (2021-25) weiterhin einen wichtigen Marktanteil haben wird. Der Hauptantrieb wird ein neues politisches Programm zur Förderung der Dachentwicklung in Pilotbezirken sein, das Ende Juni angekündigt wurde.

Das Programm besagt, dass mindestens 50 % der Partei- und Regierungsgebäude in den Pilotbezirken über PV-Dachanlagen verfügen müssen, sowie mindestens 40 % für andere öffentliche Gebäude wie Krankenhäuser, mehr als 30 % für C&I Gebäude und 20 % für ländliche Wohnungen. Anfang September wurde die beantragte Städte-/Länderliste von der Nationalen Energieverwaltung mit 676 Plätzen für die Entwicklung von Wohn- und C&I-Segment-Solaranlagen auf ihren Dächern bekannt gegeben. Mit diesem politischen Szenario prognostiziert IHS Markit, dass die Installationen in Wohngebäuden im Jahr 2022 von Jahr zu Jahr sinken werden, um das Wachstum ab 2023 mit einer zunehmend diversifizierten Installationsbasis in ganz China schnell wieder aufzunehmen.